Estratégias de negociação lucrativas etf
Nota: as postagens do blog não são selecionadas, editadas ou selecionadas pelos editores do Seeking Alpha.
Uma Estratégia de Negociação Swing para Nipping Lucros de Spikes de Curto Prazo em Preços ETF.
20 de março de 2014 às 9:24.
As estratégias de negociação da ETF que acompanham o impulso do mercado são populares e demonstraram fornecer altos retornos com risco reduzido. Eu escrevi sobre um desses sistemas que roda entre um FET S & P 500 e um ETF de longo vínculo com base no qual melhorou no passado recente. Outro sistema envolve a rotação de uma cesta altamente diversificada de ETFs com base em seu recente desempenho de preços. Ambos esses sistemas mostraram desempenho de mercado com risco reduzido em um backtest de 10 anos.
Estratégias alternativas de negociação tentam ir contra o grão ao pegar picos de preços de curto prazo que se desviam do comportamento de preços normal. Esse tipo de negociação, conhecida como negociação de swing, geralmente opera em um período de tempo muito menor do que a negociação de impulso, requer uma negociação mais freqüente e muitas vezes representa mais risco de redução.
O sistema proposto neste artigo envolve a negociação de posições longas e curtas de um único ETF com base em picos de preços de curto prazo.
Princípios de negociação de swing.
Momentum trading depende do princípio de que o dinheiro segue o dinheiro, e os investidores gostam de perseguir vencedores. Tendências, no entanto, nunca seguem uma linha reta. Swing trading tenta pegar os desvios da média comprando durante períodos de baixa de curto prazo, quando o ETF é dito ser vendido, "e vendendo curto durante altas de curto prazo, quando o ETF é dito ser" comprado demais ".
Há muitas maneiras de tentar determinar se o preço de uma ETF é sobrecompra ou sobrevenda. O índice de força relativa, Osciladores estocásticos e similares são ferramentas bem conhecidas para tentar medir a "falta de normalidade" do preço de uma ETF.
O sistema atual neste artigo baseia-se em altas recentes intradiárias e poucas para gerar sinais de negociação que detectam movimentos de preços relativamente fortes, de curto prazo para cima ou para baixo. Esses balanços de preços podem indicar um pico de preços de curto prazo longe da tendência, com a expectativa de que o preço reverta para a média em um curto período de tempo.
A base do sistema comercial proposto.
O sistema de negociação proposto neste artigo calcula uma média móvel exponencial (EMA) dos máximos intradiários, um EMA dos mínimos intradiários e um EMA do fechamento diário de um ETF. A diferença entre o EMA dos altos e o EMA dos mínimos é calculada como uma faixa média diária.
Uma porcentagem é então calculada para determinar onde o EMA de fechamentos fica dentro do intervalo diário em relação aos máximos. Por exemplo, suponha que o EMA de highs é de 50 e o EMA de mínimos é 40. Se o EMA de fechar for 45, o sistema gerará uma porcentagem de 50% porque o EMA de fechamentos cai no meio do intervalo diário. Se o EMA de fechar foi 43 no exemplo acima, então o sistema gerará uma porcentagem de 70%. Se o EMA de fechar foi 48.3, o sistema gerará uma porcentagem de 17%, e assim por diante. Uma percentagem mais baixa significa que a EMA de fechamentos está mais próxima da EMA de máximos.
Como o EMA de altos, baixos e fechamentos flutuantes ao longo do tempo, a porcentagem gerada pelo sistema também flutuará. Quando a porcentagem é alta, isso significa que ocorreu uma espiração ascendente, porque os fechamentos estão na extremidade alta do intervalo diário. Quando a porcentagem é baixa, isso significa que ocorreu um pico descendente, porque os fechamentos estão na extremidade baixa do intervalo diário.
Implementando o sistema de negociação.
Uma vez que a porcentagem é calculada conforme discutido acima, a implementação do sistema é simples. Quando a porcentagem é maior do que um certo valor, ou seja, o preço caiu, então vá longo o ETF. Quando a percentagem está abaixo de um determinado valor, ou seja, o preço subiu, desça o ETF.
Um exemplo do sistema de negociação: MDY.
Testei esse sistema em MDY usando EMAs de 3 dias e assumindo uma comissão de US $ 20 por negociação em um montante inicial de $ 50,000.
Eu escolhi arbitrariamente 50% como limiar para negócios longos e 25% como limiar para negócios curtos. Se a porcentagem calculada do sistema fosse superior a 50%, iremos longos MDY. Se fosse inferior a 25%, iríamos curto MDY. Saímos dos negócios longos sempre que a porcentagem cai abaixo de 50% (porque o preço voltou à média) e saímos dos negócios curtos sempre que a porcentagem cai acima de 25% (porque o preço caiu de volta para a média).
Os resultados iniciais foram bons, conforme mostrado abaixo:
O sistema aplicado a MDY desde 2 de janeiro de 1996 (50% de comprimento, 25% de curto):
Os fatores de linearidade e razão de crescimento são parâmetros personalizados que são descritos aqui. Em suma, eles medem o quão próximo o sistema rastreia uma curva de crescimento combinada ideal.
Embora os retornos sejam quase iguais ao comprar e segurar MDY durante o período de teste, podemos ver que o risco que pagamos por esses retornos foi muito menor. O desvio padrão, uma medida de volatilidade, é apenas um pouco mais da metade do MDY, e a redução máxima de 22%, em comparação com mais de 55% para MDY, se bastante favorável.
O desempenho do sistema versus MDY é mostrado no gráfico abaixo, gerado a partir da planilha do autor.
Desempenho do sistema vs. MDY desde 1º de janeiro de 1996 (50% de comprimento, 25% de curto):
O desempenho do sistema em uma escala logarítmica em comparação com uma curva de crescimento ideal está abaixo, também gerado a partir da planilha do autor.
LN (desempenho do sistema) vs. curva de crescimento ideal desde 01 de janeiro de 1996 (50% de comprimento, 25% de curto):
Esses resultados são bastante bons, pois mostram uma razão de risco / retorno muito melhor do que manter o MDY ETF em si, como mostrado pela relação Sharpe de 0,93 (contra 0,49 para MDY).
O sistema foi melhorado quando o limiar para a posição longa foi reduzido para 35%. Isso não é tão surpreendente, dada a tendência ascendente de longo prazo no mercado (o CAGR média de S & P 500 é de cerca de 10% nos últimos 50 anos). Os resultados com este parâmetro refletem melhor desempenho e ainda maior redução no risco proporcional:
Com os limiares de 35% / 25% para negócios longos e curtos, o desempenho do sistema versus MDY é mostrado abaixo. Um índice de Sharpe superior a 1,0 é muito bom para qualquer sistema de negociação e mais do dobro do que simplesmente segurando MDY.
Desempenho do sistema vs. MDY desde 1º de janeiro de 1996 (35% de duração, 25% de curto):
Agora vemos que o sistema bate o mercado desde o início do período de teste e continua a superar. Em comparação com uma curva de crescimento ideal, o desempenho é bastante uniforme:
LN (desempenho do sistema) vs. curva de crescimento ideal desde 1 de janeiro de 1996 (35% de comprimento, 25% de curto):
A uniformidade desta curva é refletida no baixo valor de linearidade de apenas 8,9%. De acordo com as leis de distribuição normal, a linearidade de 8,9% significa que cerca de 70% do tempo, o sistema é inferior a 8,9% da curva de crescimento ideal. Em comparação com a linearidade de MDY de quase 20%, o sistema neste artigo proporciona uma volatilidade muito menor do que comprar e manter o ETF subjacente.
Embora o CAGR do sistema de 16,5% não seja muito maior do que o CAGR de MDY de 11,2%, o índice de Sharpe significativamente maior significa que a maioria dos benefícios deste sistema são derivados da redução de volatilidade e redução em relação à compra e retenção do ETF subjacente.
O desempenho anual do sistema comparado ao MDY é mostrado na tabela abaixo.
Em 12 de 18 anos, o sistema superou o mercado. Mas ainda mais impressionante é que o sistema não teve um ano abaixo no backtest de 10 anos. Isto é resultado da menor volatilidade proporcionada pelos negócios do sistema.
Avaliação em múltiplos parâmetros.
O autor avaliou a relação CAGR e Sharpe do sistema em vários valores dos limiares de porcentagem longa e curta, como mostrado na tabela abaixo.
Rácio CAGR / Sharpe de MDY para vários valores limiar longo / curto desde 1º de janeiro de 1996:
Como mostra a tabela, os resultados são robustos em uma ampla gama de parâmetros de limiar. Se o limite longo for de 45% ou menos, você verá melhores rendimentos do que manter MDY, mas com menor volatilidade (maior razão de Sharpe). Os valores ótimos de 35% de comprimento e 25% de curto podem não ser os melhores em todos os períodos de tempo, mas eles ficam aproximadamente no meio das gamas de valores aceitáveis e, assim, se sentem mais seguros para o uso em frente.
Desempenho em vários ETFs.
O autor também avaliou o sistema usando estes outros ETFs: EEM, ILF, EPP, FEZ e TLT como mostrado abaixo.
Resultados do sistema para negociação EEM (35% de longo 25% curto) desde 28 de agosto de 2003:
Resultados do sistema para negociação de ILF (35% de longo 25% de curto) desde 13 de março de 2002:
Resultados do sistema para negociação de EPP (35% de longo 25% de curto) desde 13 de março de 2002:
Resultados do sistema para negociação FEZ (35% de longo 25% curto) desde 06 de março de 2003:
Resultados do sistema para negociação de TLT (35% de longo 25% de curto) desde 11 de dezembro de 2002:
Em cada uma das tabelas acima, o sistema superou a compra e retenção do título subjacente em termos de retorno, volatilidade e redução.
O Swing trading a curto prazo de um único ETF baseado em médias móveis de altas e baixas intraday foi testado com sucesso em vários parâmetros e ETFs. Embora a performance passada seja, naturalmente, nenhuma garantia de desempenho futuro, a robustez desta proposta sugere que é provável que continue a superar.
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Estratégias de negociação lucrativas etf
Para encontrar rentabilidade consistente, os comerciantes devem se adaptar continuamente. Felizmente, os investidores podem se adaptar rapidamente às mudanças nas condições do mercado através do uso de fundos negociados em bolsa ou ETFs.
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7 melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são ideais para os investidores iniciantes por causa de seus muitos benefícios, como baixos índices de despesas, liquidez abundante, ampla gama de opções de investimento, diversificação, baixo limite de investimento e assim por diante (para mais ver Vantagens e Desvantagens de ETFs) . Esses recursos também tornam os ETFs veículos perfeitos para diversas estratégias de negociação e investimento usadas por novos comerciantes e investidores. Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentadas em nenhuma ordem específica.
1. Média de cálculo do dólar.
Começamos com a estratégia mais básica primeiro. A média do custo do dólar é a técnica de comprar um determinado montante em dólar fixo de um ativo em um cronograma regular, independentemente da mudança do custo do ativo. Os investidores iniciantes são tipicamente jovens que estiveram no mercado de trabalho por um ano ou dois e têm uma renda estável a partir da qual eles são capazes de economizar um pouco a cada mês. Esses investidores devem levar algumas centenas de dólares por mês e, em vez de colocá-lo em uma conta de poupança de juros baixos, eles devem investir em um ETF ou um grupo de ETFs. Existem duas vantagens principais desse investimento periódico para iniciantes. A primeira é que transmite uma certa disciplina ao processo de poupança. Como recompensam muitos planejadores financeiros, é de bom significado pagar primeiro, o que você consegue, economizando regularmente. O segundo é que ao investir o mesmo valor de dólar fixo em um ETF todos os meses - a premissa básica do recurso de cálculo de custo do dólar - você irá acumular mais unidades quando o preço do ETF for baixo e menos unidades quando o preço do ETF for alto, assim com a média do custo de suas participações. Ao longo do tempo, essa abordagem pode pagar generosamente, desde que alguém adote a disciplina. Por exemplo, diga que você investiu US $ 500 no primeiro de cada mês de setembro de 2012 a agosto de 2015 no SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY), um ETF que acompanha o índice S & P 500. Assim, quando as unidades SPY estavam negociando em US $ 136,16 em setembro de 2012, US $ 500 teriam buscado 3.67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam negociando perto de US $ 200, um investimento mensal de US $ 500 lhe teria dado 2.53 unidades. Ao longo do período de três anos, você compraria um total de 103,79 unidades SPY (com base nos preços de fechamento ajustados por dividendos e divisões). Ao preço de fechamento de US $ 210,59 em 17 de agosto de 2015, essas unidades valiam US $ 21.857,14, com um retorno anual médio de quase 13%.
2. Atribuição de ativos.
A alocação de ativos, o que significa alocar uma parcela de uma carteira para diferentes categorias de ativos, tais ações, títulos, commodities e caixa para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento. O baixo limite de investimento para a maioria dos ETFs - geralmente tão pouco quanto $ 50 por mês - facilita a um iniciante implementar uma estratégia básica de alocação de ativos, dependendo do horizonte de tempo de investimento e da tolerância ao risco. Por exemplo, os jovens investidores podem investir 100% em ETF de ações quando estiverem em seus 20 anos devido aos seus longos horizontes de tempo de investimento e alta tolerância ao risco. Mas, à medida que chegam aos seus 30 anos e embarcam em grandes mudanças no ciclo de vida, como iniciar uma família e comprar uma casa, eles podem mudar para um mix de investimento menos agressivo, como 60% em ETFs de ações e 40% em ETFs de obrigações.
3. Swing Trading.
Os negócios Swing são negócios que procuram tirar proveito de balanços importantes em ações ou outros instrumentos, como moedas ou commodities. Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para se exercitar, ao contrário dos negócios do dia que raramente são deixados abertos durante a noite (veja Prós e contras de Day Trading vs Swing Trading). Os atributos dos ETFs que os tornam adequados para o comércio de swing são a sua diversificação e os spreads apertados / ofertas. Além disso, uma vez que os ETFs estão disponíveis para muitas classes de investimento diferentes e uma ampla gama de setores, um iniciante pode optar por negociar um ETF que se baseie em uma classe de ativos ou setores onde ele possui conhecimentos ou conhecimentos específicos. Por exemplo, alguém com base tecnológica pode ter uma vantagem na negociação de uma tecnologia ETF como o PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ), que rastreia o Nasdaq-100, ou o iShares US Technology ETF (IYW). Um comerciante novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir trocar um dos muitos ETFs de commodities disponíveis, como o PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Como os ETFs são tipicamente cestas de ações ou outros ativos, eles podem não exibir o mesmo grau de movimento de preços para cima como uma ação única em um mercado de touro. Mas, da mesma forma, a diversificação também os torna menos suscetíveis do que os estoques isolados a um grande movimento para baixo. Isso proporciona alguma proteção contra a erosão do capital, que é uma consideração importante para iniciantes.
4. Rotação do setor.
Os ETFs também tornam relativamente fácil para os iniciantes executar a rotação do setor, com base em várias etapas do ciclo econômico (ver Rotação do Setor: os Essenciais). Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia através do Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Com retornos totais de 327% nos últimos cinco anos (a partir de 21 de agosto de 2015), o investidor pode querer obter lucros nesta ETF e girar para um setor mais defensivo, como os bens de consumo básicos (com base na premissa de que o econômico e o touro os ciclos de mercado já foram prorrogados a partir de agosto de 2015). Isso pode ser facilmente realizado comprando um ETF como o Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG).
5. Venda curta.
A venda a descoberto, a venda de uma garantia ou instrumento financeiro emprestado, geralmente é um empreendimento bastante arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não é algo que a maioria dos iniciantes deve tentar (veja como o risco é uma venda curta). No entanto, a venda a descoberto através de FNB é preferível ao curto prazo de ações individuais, devido ao menor risco de um aperto curto - um cenário de negociação no qual uma segurança ou commodity que foi fortemente em curto prazo aumentou - bem como o custo significativamente menor de empréstimo (em comparação com o custo incorrido na tentativa de curto estoque com alto interesse). Essas considerações de mitigação de risco são importantes para um iniciante. A venda curta através de ETFs também permite que um comerciante aproveite um amplo tema de investimento. Assim, um iniciante avançado (se existe um oxímoro tão óbvio) que esteja familiarizado com os riscos de curto-circuito e quer iniciar uma posição curta nos mercados emergentes poderia fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). No entanto, observe que recomendamos aos principiantes que se afastem de ETF inversos de alavancagem dupla ou triplas alavancas, que buscam resultados iguais a duas vezes ou três vezes o inverso da variação de preço de um dia em um índice, devido ao grau significativamente maior de risco inerente a esses ETFs. (Para mais, consulte Folders de venda curta por Fidelity Investments.)
6. Apostando em Tendências Sazonais.
Os ETFs também são boas ferramentas para que os iniciantes aproveitem as tendências sazonais. Consideremos duas tendências sazonais bem conhecidas. O primeiro é chamado de vender em maio e desaparecer o fenômeno. Refere-se ao fato de que as ações dos EUA historicamente foram realizadas durante o período de maio a outubro de seis meses, em comparação com o período de novembro a abril. A outra tendência sazonal é a tendência do ouro a ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamento e ao festival de luzes Diwali, que tipicamente cai entre meados de outubro e meados de novembro. A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada ao curto-circuito do SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) ao final de abril ou no início de maio e fechando a posição curta no final de outubro, logo após o mercado desfalecer típico desse mês ocorreu. Um iniciante também pode aproveitar a força sazonal do ouro comprando unidades de um popular ETF de ouro, como o SPDR Gold Trust (GLD) ou o Comex Gold Trust (IAU), no final do verão e fechando a posição após alguns meses. Observe que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e as perdas de stop geralmente são recomendadas para tais posições de negociação para cobrir o risco de grandes perdas.
Um novato ocasionalmente precisa se proteger ou proteger contra risco de queda em um portfólio substancial, talvez um que tenha sido adquirido como resultado de uma herança. Suponha que tenha herdado um portfólio considerável de chips azuis dos EUA e está preocupado com o risco de um grande declínio nas ações dos EUA. Uma solução é comprar opções de venda. No entanto, uma vez que a maioria dos iniciantes não está familiarizado com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição curta em ETFs de mercado amplo, como o SPDR S & amp; P 500 (SPY) ou o SPDR Dow Jones Industrial Average Units Series 1 (DIA). Se o mercado declinar como esperado, sua posição patrimonial do blue chip será protegida de forma eficaz, uma vez que as quedas em sua carteira serão compensadas por ganhos na posição curta do ETF. Observe que seus ganhos também serão limitados se o mercado avançar, uma vez que os ganhos em sua carteira serão compensados por perdas na posição do ETF curto. No entanto, os ETF oferecem aos iniciantes um método de hedging relativamente fácil e eficiente.
The Bottom Line.
Os fundos negociados em bolsa têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para iniciantes e investidores. Algumas estratégias de negociação da ETF, especialmente adequadas para iniciantes, são a média de custo do dólar, alocação de ativos, negociação de swing, rotação de setor, venda a descoberto, tendências sazonais e hedging.
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1. Média de cálculo do dólar.
Começamos com a estratégia mais básica primeiro. A média do custo do dólar é a técnica de comprar um determinado montante em dólar fixo de um ativo em um cronograma regular, independentemente da mudança do custo do ativo. Os investidores iniciantes são tipicamente jovens que estiveram no mercado de trabalho por um ano ou dois e têm uma renda estável a partir da qual eles são capazes de economizar um pouco a cada mês. Esses investidores devem levar algumas centenas de dólares por mês e, em vez de colocá-lo em uma conta de poupança de juros baixos, eles devem investir em um ETF ou um grupo de ETFs. Existem duas vantagens principais desse investimento periódico para iniciantes. A primeira é que transmite uma certa disciplina ao processo de poupança. Como recompensam muitos planejadores financeiros, é de bom significado pagar primeiro, o que você consegue, economizando regularmente. O segundo é que ao investir o mesmo valor de dólar fixo em um ETF todos os meses - a premissa básica do recurso de cálculo de custo do dólar - você irá acumular mais unidades quando o preço do ETF for baixo e menos unidades quando o preço do ETF for alto, assim com a média do custo de suas participações. Ao longo do tempo, essa abordagem pode pagar generosamente, desde que alguém adote a disciplina. Por exemplo, diga que você investiu US $ 500 no primeiro de cada mês de setembro de 2012 a agosto de 2015 no SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY), um ETF que acompanha o índice S & P 500. Assim, quando as unidades SPY estavam negociando em US $ 136,16 em setembro de 2012, US $ 500 teriam buscado 3.67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam negociando perto de US $ 200, um investimento mensal de US $ 500 lhe teria dado 2.53 unidades. Ao longo do período de três anos, você compraria um total de 103,79 unidades SPY (com base nos preços de fechamento ajustados por dividendos e divisões). Ao preço de fechamento de US $ 210,59 em 17 de agosto de 2015, essas unidades valiam US $ 21.857,14, com um retorno anual médio de quase 13%.
2. Atribuição de ativos.
A alocação de ativos, o que significa alocar uma parcela de uma carteira para diferentes categorias de ativos, tais ações, títulos, commodities e caixa para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento. O baixo limite de investimento para a maioria dos ETFs - geralmente tão pouco quanto $ 50 por mês - facilita a um iniciante implementar uma estratégia básica de alocação de ativos, dependendo do horizonte de tempo de investimento e da tolerância ao risco. Por exemplo, os jovens investidores podem investir 100% em ETF de ações quando estiverem em seus 20 anos devido aos seus longos horizontes de tempo de investimento e alta tolerância ao risco. Mas, à medida que chegam aos seus 30 anos e embarcam em grandes mudanças no ciclo de vida, como iniciar uma família e comprar uma casa, eles podem mudar para um mix de investimento menos agressivo, como 60% em ETFs de ações e 40% em ETFs de obrigações.
3. Swing Trading.
Os negócios Swing são negócios que procuram tirar proveito de balanços importantes em ações ou outros instrumentos, como moedas ou commodities. Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para se exercitar, ao contrário dos negócios do dia que raramente são deixados abertos durante a noite (veja Prós e contras de Day Trading vs Swing Trading). Os atributos dos ETFs que os tornam adequados para o comércio de swing são a sua diversificação e os spreads apertados / ofertas. Além disso, uma vez que os ETFs estão disponíveis para muitas classes de investimento diferentes e uma ampla gama de setores, um iniciante pode optar por negociar um ETF que se baseie em uma classe de ativos ou setores onde ele possui conhecimentos ou conhecimentos específicos. Por exemplo, alguém com base tecnológica pode ter uma vantagem na negociação de uma tecnologia ETF como o PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ), que rastreia o Nasdaq-100, ou o iShares US Technology ETF (IYW). Um comerciante novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir trocar um dos muitos ETFs de commodities disponíveis, como o PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Como os ETFs são tipicamente cestas de ações ou outros ativos, eles podem não exibir o mesmo grau de movimento de preços para cima como uma ação única em um mercado de touro. Mas, da mesma forma, a diversificação também os torna menos suscetíveis do que os estoques isolados a um grande movimento para baixo. Isso proporciona alguma proteção contra a erosão do capital, que é uma consideração importante para iniciantes.
4. Rotação do setor.
Os ETFs também tornam relativamente fácil para os iniciantes executar a rotação do setor, com base em várias etapas do ciclo econômico (ver Rotação do Setor: os Essenciais). Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia através do Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Com retornos totais de 327% nos últimos cinco anos (a partir de 21 de agosto de 2015), o investidor pode querer obter lucros nesta ETF e girar para um setor mais defensivo, como os bens de consumo básicos (com base na premissa de que o econômico e o touro os ciclos de mercado já foram prorrogados a partir de agosto de 2015). Isso pode ser facilmente realizado comprando um ETF como o Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG).
5. Venda curta.
A venda a descoberto, a venda de uma garantia ou instrumento financeiro emprestado, geralmente é um empreendimento bastante arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não é algo que a maioria dos iniciantes deve tentar (veja como o risco é uma venda curta). No entanto, a venda a descoberto através de FNB é preferível ao curto prazo de ações individuais, devido ao menor risco de um aperto curto - um cenário de negociação no qual uma segurança ou commodity que foi fortemente em curto prazo aumentou - bem como o custo significativamente menor de empréstimo (em comparação com o custo incorrido na tentativa de curto estoque com alto interesse). Essas considerações de mitigação de risco são importantes para um iniciante. A venda curta através de ETFs também permite que um comerciante aproveite um amplo tema de investimento. Assim, um iniciante avançado (se existe um oxímoro tão óbvio) que esteja familiarizado com os riscos de curto-circuito e quer iniciar uma posição curta nos mercados emergentes poderia fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). No entanto, observe que recomendamos aos principiantes que se afastem de ETF inversos de alavancagem dupla ou triplas alavancas, que buscam resultados iguais a duas vezes ou três vezes o inverso da variação de preço de um dia em um índice, devido ao grau significativamente maior de risco inerente a esses ETFs. (Para mais, consulte Folders de venda curta por Fidelity Investments.)
6. Apostando em Tendências Sazonais.
Os ETFs também são boas ferramentas para que os iniciantes aproveitem as tendências sazonais. Consideremos duas tendências sazonais bem conhecidas. O primeiro é chamado de vender em maio e desaparecer o fenômeno. Refere-se ao fato de que as ações dos EUA historicamente foram realizadas durante o período de maio a outubro de seis meses, em comparação com o período de novembro a abril. A outra tendência sazonal é a tendência do ouro a ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamento e ao festival de luzes Diwali, que tipicamente cai entre meados de outubro e meados de novembro. A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada ao curto-circuito do SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) ao final de abril ou no início de maio e fechando a posição curta no final de outubro, logo após o mercado desfalecer típico desse mês ocorreu. Um iniciante também pode aproveitar a força sazonal do ouro comprando unidades de um popular ETF de ouro, como o SPDR Gold Trust (GLD) ou o Comex Gold Trust (IAU), no final do verão e fechando a posição após alguns meses. Observe que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e as perdas de stop geralmente são recomendadas para tais posições de negociação para cobrir o risco de grandes perdas.
Um novato ocasionalmente precisa se proteger ou proteger contra risco de queda em um portfólio substancial, talvez um que tenha sido adquirido como resultado de uma herança. Suponha que tenha herdado um portfólio considerável de chips azuis dos EUA e está preocupado com o risco de um grande declínio nas ações dos EUA. Uma solução é comprar opções de venda. No entanto, uma vez que a maioria dos iniciantes não está familiarizado com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição curta em ETFs de mercado amplo, como o SPDR S & amp; P 500 (SPY) ou o SPDR Dow Jones Industrial Average Units Series 1 (DIA). Se o mercado declinar como esperado, sua posição patrimonial do blue chip será protegida de forma eficaz, uma vez que as quedas em sua carteira serão compensadas por ganhos na posição curta do ETF. Observe que seus ganhos também serão limitados se o mercado avançar, uma vez que os ganhos em sua carteira serão compensados por perdas na posição do ETF curto. No entanto, os ETF oferecem aos iniciantes um método de hedging relativamente fácil e eficiente.
The Bottom Line.
Os fundos negociados em bolsa têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para iniciantes e investidores. Algumas estratégias de negociação da ETF, especialmente adequadas para iniciantes, são a média de custo do dólar, alocação de ativos, negociação de swing, rotação de setor, venda a descoberto, tendências sazonais e hedging.
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